La idea es facilitar las aportaciones con métodos instantáneos y gratuitos

La fintech Sistema de Transferencias y Pagos (STP), que opera bajo la figura de Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzará, en alianza con la red Millas para el Retiro, una función para que los trabajadores puedan realizar aportaciones voluntarias a sus Afores, a través de sistemas de pagos instantáneos electrónicos como SPEI, CoDi y DiMo.

Esta solución comenzará a operar a partir del próximo lunes 27 de mayo.

Fernando Gutiérrez, director de STP, explicó que hoy las aportaciones sólo pueden realizarse a través de tarjetas, y sólo en montos menores, además de que hay que pagar comisiones y contracargos.

De esta manera, dijo, platicando con el director de Millas para el Retiro, una red avalada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con el respaldo de la Amafore para la realización de aportaciones, sugirió que se incorporaran los servicios digitales en la aplicación.

Reiteró que hoy sólo pueden realizarse aportaciones menores y cada determinado tiempo, además de que únicamente se aceptan tarjetas.

“Nosotros lo que incorporamos a la app es una cuenta Clabe, y cualquiera puede depositar a esa cuenta Clabe, teniendo la app o no. Lo único que tiene qué poner en el concepto es su CURP para que sepamos quién es y a dónde lo vamos a aplicar”, señaló.

En el caso de DiMo, precisó, se ingresa a la aplicación del banco, un número celular determinado, en concepto se pone la CURP, y va a llegar a la Afore del beneficiario.

Además, resaltó, también se podrán hacer aportaciones a través de CoDi, con un código QR, aunque para esta opción sí se deberá contar con la app de Millas para el Retiro.

“Si tú estás en la app y quieres que semanalmente te recuerde y quieres aportar 500, 1,000 o 2,000 pesos, va a llegar una notificación a tu banco, le das aceptar y se aplicará directamente”, puntualizó.

Pioneros

Fernando Gutiérrez aseguró que será la primera vez que se incorporen estas opciones digitales para que los trabajadores realicen aportaciones voluntarias en tiempo real.

“Tenemos una visión de ser reconocidos como la institución financiera fintech que modernizó y digitalizó el ecosistema pensionario. Esa sería mi visión para los próximos cinco años”, subrayó.

Retos

El director de STP –fintech que trabaja con empresas como Spin by OXXO y Mercado Pago–, mencionó que esta es una oportunidad para los trabajadores formales, pero también para los informales, a fin de que si tienen un monto –aunque sea pequeño– lo aporten para su retiro de una manera sencilla, segura e instantánea, ya que, expuso, tanto SPEI, CoDi y DiMo, son plataformas administradas por el Banco de México (Banxico).

“Lo que estamos buscando es: si vendes pasteles o lo que sea, y hoy te sobran 20 pesos, te puedo agendar un SPEI con tus 20 pesos para tu Afore”, enfatizó.

No obstante, reconoció que, pese a ello, los retos son los mismos: que haya ganas de ahorrar; que se tenga el hábito y, sobre todo, que alcance.

Hacia adelante, dijo, el objetivo es también incorporar estas soluciones digitales en Afore Móvil.

Los inversionistas demandaron mayores intereses en los instrumentos de corto plazo, mientras esperan nuevas pistas sobre el futuro de la política monetaria en el país.

El premio que pagan los bonos de largo plazo del Gobierno federal fue a la baja mientras que los bonos de corto plazo tuvieron ligeros repuntes en la más reciente subasta del Banco de México (Banxico).

Los inversionistas demandaron mayores intereses en los instrumentos de corto plazo, mientras esperan nuevas pistas sobre el futuro de la política monetaria en el país.

Los Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días, instrumentos de referencia, tuvieron un repunte de 0.05 puntos porcentuales, para ubicar la tasa en 11% y se colocaron 10,000 millones de pesos con una demanda 3.45 veces por parte de los inversionistas.

El instituto central emitió Cetes a 91 días con una tasa del 11.11%, esto es cuatro puntos base por debajo de la tasa de interés de la subasta de la semana pasada. Se colocaron 10,000 millones de pesos con una demanda de 3.67 veces.

En la subasta del martes, Banxico colocó 11,600 millones de pesos y una demanda de 3.83 veces en Cetes a 175 días, con un alza de 2 puntos base en su premio, con una tasa de 11.28 por ciento.

Ofreció Cetes a 693 días a una tasa de11.31%, lo que es 0.05 puntos porcentuales más respecto a la oferta anterior, con una demanda de 2.25 veces el monto colocado de 17,200 millones de pesos.

El gobierno federal emitió Bondes (Bonos de Desarrollo) en Udis a 315 días con una tasa de interés de 0.07%, esto es 1 punto base menos que la subasta anterior, y un monto colocado de 9,300 millones de pesos.

Como sucedió a lo largo de todo el 2023, predominó la reinversión de utilidades, con una aportación de 97% del capital recabado por el país.

México captó flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) por un total de 20,313 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, un incremento de 9% interanual, considerando cifras preliminares, informó este martes la Secretaría de Economía.

“Durante el primer trimestre de 2024, se observa una reconfiguración del comportamiento de la IED, resultado de la confianza de los inversionistas extranjeros en el buen ambiente de negocios y la estabilidad económica del país”, dijo en un comunicado de prensa.

“Lo anterior permite mantener los capitales extranjeros en el país mediante la reinversión de sus utilidades y que las empresas cuenten con la capacidad de realizar y recibir préstamos, así como saldar sus deudas con el exterior”, agregó.

De la IED reportada, 19,615 millones de dólares correspondieron a las utilidades que no retornaron a su país de origen (reinversión de utilidades); 599 millones a nuevas inversiones en México; y los restantes 99 millones a préstamos y pagos entre compañías del mismo grupo corporativo (cuentas entre compañías).

Las nuevas inversiones comprenden aquellas en activo fijo y capital de trabajo para la realización habitual de actos de comercio en México; la aportación al capital social de sociedades mexicanas por parte de los inversionistas extranjeros; la transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas directos, y el monto inicial de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos sobre la IED.

La reinversión de utilidades corresponde a la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero. Y las cuentas entre compañías son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior.

“Como resultado de la estabilidad económica del país y el buen ambiente de negocios, por segundo año consecutivo la reinversión de utilidades vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico, lo que refrenda la confianza de los inversionistas extranjeros en el país con el objetivo de ampliar, mejorar o trasladar sus procesos productivos”, dijo la Secretaría de Economía.

La contracara es que las nuevas inversiones se han reducido significativamente y de representar 50% de la IED en todo el 2022, su participación cayó a 13.4% en el 2023. Durante el primer trimestre de este año, la cuota cayó todavía más, a 3 por ciento.

No obstante, Economía afirmó que esta reconfiguración de los flujos de IED observada en el primer trimestre de 2024 sugiere un adecuado grado de liquidez de las empresas para cubrir las deudas adquiridas con el exterior por la obtención de préstamos, así como realizar préstamos hacia empresas pertenecientes a su grupo corporativo, ocasionando un efecto cero con las entradas de inversión al país, lo que se ve representado en las cuentas entre compañías.

De la IED registrada para el primer trimestre, 52% de los flujos de inversión provino de Estados Unidos, seguido de Alemania (9%), Canadá (8%), Japón (7%), Argentina (4%), Suiza (4%), Corea del Sur (3%), Países Bajos (3%), España (2%) y Brasil 1 por ciento).

El 77% de la IED recibida, se concentró en cinco entidades federativas del país, con la Ciudad de México en la primera posición (59%), Nuevo León (7%), Baja California (5%), Veracruz (3%) y Chihuahua (3 por ciento).

Desde otro ángulo, 42% del total de estas inversiones se concentró en el sector manufacturero, destacando las industrias de Equipo de Transporte, Bebidas y Tabaco, Alimentaria.

Los mercados más atractivos incluyen destinos vacacionales como: Los Cabos, Punta Cana, Tulum, Cancún y Punta Mita, así como destinos urbanos como Monterrey (Nuevo León)

El incremento en el flujo de turismo internacional, las megaobras de infraestructura del Gobierno Federal y la escasez de otro tipo de activos inmobiliarios, ha generado mayor confianza en el sector hotelero de México y Centroamérica.

Según datos de la Encuesta sobre las Intenciones de los Inversionistas Hoteleros para México, Centroamérica y el Caribe, elaborada por CBRE, más de 50 % de los inversionistas aumentará su capital en el sector hotelero durante el 2024.

Los cinco mercados más atractivos incluyen destinos vacacionales como:

• Los Cabos.
• Punta Cana (República Dominicana). 
• Tulum.
• Cancún.
• Punta Mita.

Asimismo, destacan también otros centros urbanos como Monterrey, Nuevo León y San José en Costa Rica.

Juan Pedro Sáenz-Diez, vicepresidente de CBRE México, indicó que el mercado actual muestra una combinación única de fortaleza entre el apetito de los inversionistas y la falta de otros activos disponibles para la venta.

Además, el experto remarcó que el volumen de huéspedes en la región ha llegado a números récord en los últimos años, ya que las visitas de Estados Unidos a México han alcanzado a ser 150% superiores a lo registrado en el 2019 y en el Caribe son 20% más altas que antes de la pandemia.

"Nos hemos cuestionado si la fuerte demanda que hemos presenciado después del Covid-19 es sostenible. En nuestra opinión, no solo las presiones inflacionarias en Estados Unidos han vuelto a hacer atractiva la zona, sino también los grandes proyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto de Tulum, la expansión del aeropuerto de Vallarta y el Tren Maya; que están listos para respaldar un crecimiento continuo en los próximos años", afirmó Sáenz-Diez.

El “boom” de las residencias  

De acuerdo con la encuesta de CBRE, nueve de cada 10 inversionistas perciben a los resorts como las locaciones de inversión más atractivas, los cuales incluso superan en rentabilidad a otras tipologías de activos de bienes raíces.

Además, ha destacado el interés que despiertan los proyectos que incluyen “branded residences”, es decir, residencias integradas en complejos hoteleros, en la mayoría de los casos, gestionadas por los grandes operadores mayoritariamente internacionales, especializados en el segmento de lujo.

Una de las firmas que ofrece este tipo de producto es RLH Properties que, hasta el cierre del 2023, reportó un inventario de 319 residencias ubicadas en la Riviera Maya y Punta Mita. Este negocio le generó ingresos por 551 millones de pesos a la firma el año pasado.

De acuerdo con CBRE, las residencias bajo el sello de un hotel suelen cotizarse entre 20 y 30% por encima de los activos residenciales comparables sin marca.

“Este patrón se observa tanto en ubicaciones urbanas como Ciudad de México, Monterrey, Santo Domingo, Tijuana o San José, como en destinos turísticos, especialmente en el segmento de ultra lujo en Cabo, Punta Cana y Riviera Maya”, se lee en el reporte.